年輕的伯爵夫人拋家棄子，與情人出走。不久，情人死於異國他鄉，她不得不帶女兒回國投奔表姐。不幸，禍從天降，
一場熱病，奪去了她與女兒及表姐的生命，剩下表姐的女兒
諾埃拉孤身一人。此時，伯爵已死，小伯爵長大成人，派親戚賈斯伯去尋找妹妹。當賈斯伯得知其妹已死，頓起敲詐之心，威脅慫恿
諾埃拉去冒充小伯爵的妹妹。
諾埃拉心情矛
盾，來到小伯爵身邊，她為自己的行為越來越感到內疚，終於在賈斯伯砍刺殺小伯爵時，挺身而出，救出了小伯爵，並向小伯爵道出了原委，二者互相傾吐了愛戀之情……
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